周三（7月16日），阛阓举座冲高回落，前一日爆火的光模块走势分化，创业板东谈主工智能午后单边走低但仍逆市上升，早盘一度刷新历史高点。成份股涨跌各半，长芯博创、新易盛逆市大涨超8%，均创历史新高世界杯体育，景嘉微、锐捷鸠合、兆龙互连、金信诺等多股涨逾1%。下落方面，太辰光、天孚通讯领跌超5%。
热点ETF方面，同标的指数规模最大、流动性隆起的创业板东谈主工智能ETF华宝（159363）早盘一度大涨超3.5%冲突前高，午后回落昭彰但仍逆市涨0.17%，强于大市。全天放量成交4.54亿元，资金回流昭彰，159363全天获净申购3500万份。
复盘来看，近期以光模块为代表的上游算力硬件显赫领涨，聚焦AI算力的创业板东谈主工智能涨势凶猛，统计来看，自4月低点以来创业板东谈主工智能累计涨幅超45%，大幅跑赢中证东谈主工智能、科创AI等同类AI指数。算计后市，算力板块事迹端与景气度共振，创业板东谈主工智能投资契机仍值得要点怜惜。
注：统计区间为2025.4.8-2025.7.16，创业板东谈主工智能指数基日为2018.12.28，发布日历为2024.7.11。创业板东谈主工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分离为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股组成字据该指数编制法规当令调遣，其回测历史事迹不预示指数以前推崇。
事迹端，多家算力股事迹预报亮眼。光模块“双娇”事迹炸裂，新易盛算计上半年包摄于上市公司鞭策的净利润37亿元至42亿元，同比增长327.68%-385.47%，中际旭创Q2单季度归母净利润算计同比增长50%-109%。西部证券默示，多家算力公司事迹预报呈现放洋表里AI算力的陆续高景气度，细分赛谈龙头的事迹实现落地率较高。
景气度上，天下范围内新一轮AI“武备竞赛”如故开启，Grok4、Kimi K2等重磅大模子发布有望显赫催化国内算力需求与行使生态。英伟达市值冲突4万亿好意思元，反馈阛阓对AI算力遥远增长的共鸣。国内算力产业链企业受益于天下AI进修与推理算力的高景气度，光模块、交换机等高性能硬件需求激增，龙头厂商有望凭借护城河最初受益。
中信建投以为，大模子的竞争与迭代仍在陆续，意味着算力投资好像率保管较高强度，连续保举算力板块：一是事迹陆续高增且估值仍处历史较低水平的北好意思算力链中枢标的；二是有望享受外溢需求、赢得客户或份额冲突的公司；三是上游紧缺的行径；四是1.6T光模块及CPO产业链。
主理AI算力中枢思会，提议要点怜惜全阛阓首只的创业板东谈主工智能ETF华宝（159363）及场外纠合（A类023407、C类023408），标的指数超六成仓位布局算力，逾三成仓位兼顾AI行使，高效地捕捉AI主题行情。指数以“光模块”龙头为前卫，全面囊括算力硬件、IDC算力租借、AI+行使等热点AI赛谈。
数据开头：沪深来去所等。注：“全阛阓首只”是指首只追踪创业板东谈主工智能指数的ETF。
风险指示：创业板东谈主工智能ETF华宝被迫追踪创业板东谈主工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日历为2024.7.11。创业板东谈主工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分离为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股组成字据该指数编制法规当令调遣，其回测历史事迹不预示指数以前推崇。文中指数成份股仅作展示，个股描写不看成任何花式的投资提议，也不代表处理东谈主旗下任何基金的持仓信息和来去动向。基金处理东谈主评估的本基金风险品级为R4-中高风险，稳妥积极型（C4）及以上的投资者，相宜性匹配观念请以销售机构为准。任安在本文出现的信息（包括但不限于个股、讨论、预测、图表、地点、表面、任何花式的表述等）均只看成参考，投资东谈主须对任何自主决定的投资行径认真。另，本文中的任何不雅点、分析及预测不组成对阅读者任何花式的投资提议，亦不合因使用本文本色所激发的胜利或障碍耗损负任何包袱。基金投资有风险，基金的过往事迹并不代表其以前推崇，基金处理东谈主处理的其他基金的事迹并不组成基金事迹推崇的保证，基金投资须严慎。
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